9.1.1. 軟件設(shè)計原理
平衡計分卡作為當代最具影響力的戰(zhàn)略管理工具,一致被國內(nèi)學者和管理人員推崇。平衡計分卡的核心思想就是通過財務(wù)、客戶、內(nèi)部流程及學習與發(fā)展四個方面的指標之間的相互驅(qū)動的因果關(guān)系展現(xiàn)組織的戰(zhàn) 略軌跡,實現(xiàn)績效考核——績效改進以及戰(zhàn)略實施——戰(zhàn)略修正的戰(zhàn)略目標過程。它把績效考核的地位上升到組織的戰(zhàn)略層面,使之成為組織戰(zhàn)略的實施工具。 但是,國內(nèi)不少醫(yī)院在實施平衡記分卡過程中,普遍感到難以落地。其主要原因有三個方面:
一是片面追求KPI指標篩選或?qū)訉臃纸?/span>。從管理對象來看,平衡記分卡作為戰(zhàn)略管理工具,只適用于對醫(yī)院、業(yè)務(wù)科室的考核管理,而不適用于對行政后勤部門、一般員工的考核管理。從考核管理頻率看,平衡記分卡只適用于年度、季度等較長周期的考核,而不適用于月度考核。因為不少指標,特別是學習成長類的指標績效周期比較長,每月測量成本高而且不敏感;而絕大對數(shù)醫(yī)院實施的是月度績效工資制度,平衡記分卡不能滿足對科室和個人進行月度績效考核與績效工資分配的需要。
二是缺乏數(shù)據(jù)來源。多數(shù)醫(yī)院未建立起統(tǒng)一的數(shù)據(jù)中心,各信息系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)沒有整合,信息孤島現(xiàn)象嚴重,沒有比較科學的分攤、復合機制,相關(guān)軟件的自動化程序低。
三是目標值不易設(shè)定。不少醫(yī)院在沒有可行數(shù)據(jù)來源的基礎(chǔ)上,片面追求量化,將一些定性定價指標片面量化,沒有建立合理的預算管理流程和標準管理流程。
9.1.2. 核心功能模塊
針對大中型醫(yī)院的現(xiàn)狀的問題,我們設(shè)計開發(fā)了醫(yī)院平衡記分卡管理系統(tǒng),目前已在山西、青海、安徽等多家醫(yī)院實際運用,取得明顯效果。
???? 東旦平衡記分卡系統(tǒng)由運營管理、專項考核、綜合統(tǒng)計、月度績效、年度績效、獎金管理等模塊組成,全面滿足醫(yī)院目標管理、績效考核、營運管理、獎金分配的需要。
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一級菜單 | 二級菜單 | 三級功能 | 功能用途 |
運營管理 | 醫(yī)療質(zhì)量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 |
護理質(zhì)量考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
宣教工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
院感工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
信息工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定各業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
科教工作考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定各業(yè)務(wù)科室考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
患者滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計門診住院患者對各業(yè)務(wù)科室的綜合滿意度 | |
協(xié)作滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計各業(yè)務(wù)科室對行政后勤部門的協(xié)作滿意度 | |
員工滿意度測評 | 統(tǒng)計項目管理、測評結(jié)果統(tǒng)計、測評結(jié)果查詢 | 統(tǒng)計全體人員對所在部門、科室的綜合滿意度 | |
醫(yī)德醫(yī)風考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、部門通報查詢、個人通報查詢 | 制定全員考核標準、審核各主管部門考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
部門職責考核 | 考核標準維護、考核臺帳維護、考核通報查詢 | 制定行政后勤部門考核標準,登記、審核考核記錄,分析考核結(jié)果 | |
綜合統(tǒng)計 | HIS接口管理 | 系統(tǒng)代碼對照、系統(tǒng)代碼分類、業(yè)務(wù)報表查詢、患者指標分析、質(zhì)量指標分析等 | 查看、驗證從HIS及相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中采取數(shù)據(jù)報表,可反查驗證 |
變動成本錄入 | 統(tǒng)計項目維護、統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入、統(tǒng)計報表查詢 | 錄入辦公費、折舊費等不能從HIS系統(tǒng)直接采集的成本數(shù)據(jù) | |
業(yè)務(wù)指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 計算藥品占比等復合指標,并進行橫向、縱向分析 | |
財務(wù)指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 計算收支結(jié)余、成本占比等復合指標,并進行橫向、縱向分析 | |
月度績效 | 全院績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置全院績效指標體系及目標值,對全院績效進行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) |
科室績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置各科室的績效指標體系及目標值,對各業(yè)務(wù)科室績效進行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置各行政后勤的績效指標體系及目標值,對各行政后勤部門績效進行綜合評估、分析 | |
月度獎金 | 全院資金計提 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 根據(jù)業(yè)務(wù)收入等指標計提全院績效獎金總額,并驗證分析 |
分配系數(shù)核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 根據(jù)各科室、部門的編制崗位編制系數(shù)、上年獎金總額等指標分別計算當月各指標的分配系數(shù),并驗證分析 | |
科室獎金核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 根據(jù)各部門科室各項分配系數(shù)核算當月獎金總,并驗證分析 | |
人均獎金核算 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核心指標分析 | 按編制崗位、實有人數(shù)等指標核算人均獎金,用于分析獎金分配方案的合理性 | |
? 年度績效 | 年度指標統(tǒng)計 | 計算模型維護、自動批量計算、統(tǒng)計報表查詢、核算指標分析 | 某于月度、季度考核統(tǒng)計數(shù)據(jù),匯總、復合各責任單位的年度考核指標數(shù)據(jù) |
全院績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置全院績效指標體系及目標值,對全院績效進行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門績效考核的依據(jù) | |
科室績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置各科室的績效指標體系及目標值,對各業(yè)務(wù)科室績效進行綜合評估、分析 | |
部門績效評估 | 指標庫維護、績效模型維護、自動批量計算、績效通報查詢、績效指標分析 | 設(shè)置各行政后勤的績效指標體系及目標值,對各行政后勤部門績效進行綜合評估、分析 | |
部門信息維護、組織結(jié)構(gòu)維護、業(yè)務(wù)關(guān)系維護 | 定義維護行政組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)從屬關(guān)系 | ||
新進人員分配、人員信息維護、變動記錄維護 | 維護人員變動記錄,自動統(tǒng)計各部門各期間的實有人數(shù) | ||
單位費率維護 | 費率臺帳維護、費率變動統(tǒng)計 | 用于維護全院獎金計提比例等全院統(tǒng)一的費率或參數(shù),軟件自動按變動日期進行折算統(tǒng)計 | |
部門費率維護 | 費率臺帳維護、費率變動統(tǒng)計 | 用于維護各部門上年獎金總額、編制崗位系數(shù)和等個性費率或參數(shù),軟件自動按變動日期進行折算統(tǒng)計 | |
系統(tǒng)代碼對象 | 部門代碼維護、藥品字曲維護、項目字典維護、物資字典分類、衛(wèi)材字典分類 | 用于從HIS等業(yè)務(wù)系統(tǒng)中提取數(shù)據(jù)并重新分配到考核責任部門 |
9.1.3. 關(guān)鍵技術(shù)性能
東旦平衡記分卡系統(tǒng)基于數(shù)據(jù)中心和協(xié)同管理模式開發(fā),在指標管理、目標管理、績效考核、績效反饋、績效獎懲等方面均有明顯優(yōu)勢。
(1)績效指標制定。支持系統(tǒng)指標庫管理、單位指標庫管理、分類指標庫管理,可層層發(fā)布、導入,構(gòu)建分級、分類、個性化的績效指標體系。支持指標層級的任意定義,可按部門類型快速制定、復制各部門的績效指標;可針對具體部門及指標設(shè)置不同的指標權(quán)重、目標來源、數(shù)據(jù)來源,在制定績效指標體系的同時,形成平衡記分卡模板,供引用、復用。軟件自動依據(jù)各指標權(quán)重計算各考核指標、考核難度的項目分值(100制),只需明確各指標之間的相對權(quán)重,不再需要手工計算各考核維度及指標的權(quán)重。
(2)績效目標制定。支持動態(tài)目標、預算目標、同類比較、歷史比較值等多種目標設(shè)置方法。如果是預算目標,軟件自動從預算管理模型中獲取相關(guān)年度、月份的目標值。如果是同類比較目標,軟件自動獲取同類型單位、部門的平均值(最高值或最低值)作為目標值。如果是同比目標,軟件自動獲取歷年(季)的實際值作為目標值。除動態(tài)目標需要逐個單位設(shè)置目標值外,其他方法均不需要人工設(shè)置目標值。不僅豐富KPI指標考核的方法,而且大幅降低目標設(shè)置的難度。
(3)實績數(shù)據(jù)獲取。軟件自動從HIS、ERM等外部系統(tǒng),以及本系統(tǒng)的其他功能模塊中獲取數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換為指數(shù)庫和數(shù)據(jù)中心,只要是從系統(tǒng)指標庫中選取的績效指標,軟件自動從數(shù)據(jù)中心獲取相關(guān)數(shù)據(jù),不需要人工操作。通過將實績數(shù)據(jù)收集與綜合績效評估分離,進而實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享與平衡記分卡的自動實施與智能化。
(4)績效指標考核。由于醫(yī)院的績效數(shù)據(jù)量化程度極高,對于業(yè)務(wù)收入、工作量等指標可通過實際值與目標值比較自動計算得分,不需要人工評等和操作。對于各類專項考核、患者指標、質(zhì)控指標也可設(shè)置相應(yīng)的公式計算,既保證績效考核評估的規(guī)范化、穩(wěn)定性,又實現(xiàn)績效評估的自動化。本軟件不僅支持傳統(tǒng)的目標完成率計分(正向),而且支持負向目標計分、超目標按比例扣分、低于目標按比例扣分、直接加扣分、一票否決等計分方法,可根據(jù)績效評估方案構(gòu)建精準的、科學的平衡記分卡記分體系。
(5)績效目標監(jiān)控。軟件自動依據(jù)平衡記分卡結(jié)構(gòu)展示各項績效指標的目標值、實際值、考核分數(shù)、目標完成率、預警值(根據(jù)目標完成率及指標方向用紅、黃、綠燈)顯示。點擊相關(guān)數(shù)字及按扭進行橫向、縱向?qū)Ρ确治觥?/span>
(6)綜合績效反饋。軟件提升多種績效反饋、分析工具,包括儀表盤分析、分類排名分析、績效指標分析等。所有數(shù)字均可層層反查、分析,直至原始數(shù)據(jù)臺帳,不僅僅提供最終考核評估結(jié)果,而且提供具體的考核評估標準和事實依據(jù),真正便目標管理、績效考核變得客觀、規(guī)范、公開、透明,成為有說服、有權(quán)威的戰(zhàn)略執(zhí)行工具。
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